8月头，北京网信办的会场里空气都紧绷了，英伟达的代表又被叫去谈话。这已经是这个月里，来自美国的芯片大厂第二次因H20芯片的安全隐患被问询了。
会议桌对面摆放着《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》这三份文件，中方官员让英伟达就H20芯片上可能存在的“追踪定位”和“远程关闭”功能提供相关的技术证明。
关于英伟达H20芯片的故事，可谓波折不断。这款专为中国市场定制的芯片，性能大约只有旗舰H100的20%，GPU核心数更是减少了超过四成，训练主流AI模型几乎都显得捉襟见肘。
技术检测显示，H20芯片的电源管理模块里藏着个可以远程开启关闭的电路，固件引导程序中还藏着可以回传数据的代码。也就是说，一旦收到特定命令，硬件可能会被强制锁死，缓存被清空，设备信息还有可能被不请自来的发送到外国服务器。
这款芯片被央视名字“玉渊谭天”直截了当地叫作“三不产品”——不安全、不先进、不环保。这么一说，等于给H20芯片判了个死缓似的。
英伟达在中国市场遇到的阻碍可不光是技术方面的事儿。最近有消息传出来，英伟达和超微为了获得对中国AI加速器出口的许可，愿意把某些产品的销售利润大约15%的分成交给美国方面。
这个特别的“付费参与”要求，在特朗普还没提出之前，白宫科技政策团队都没有审查过。分析师丹·艾夫斯觉得，这是在政策和产业之间做的折中：一方面确保国家安全底线不被突破，另一方面又防止中国市场完全被华为等本土公司垄断。
估算显示，这一举措大概能避免每年约150亿美元的订单流失。对英伟达来说，这降低了中国市场收入突然锐减的可能，也为下半年的业绩以及2026年的需求预期提供了一定的缓冲空间。
H20芯片不仅在安全方面存在隐患，性能方面也差距挺大。它的FP16算力 apenas只有旗舰款H100的20%，训练常用的AI模型都挺吃力。不仅如此，它的价格竟然比完整的H100还贵了大概30%。
业内有人调侃说，这花了买保时捷的钱，结果买了辆桑塔纳。它的能效比只有0.37TFLOPSW，比中国绿色数据中心提出的0.5TFLOPSW还要低所以，说它不环保还能说得过去。
H20芯片一出现，就带着“畸形”标签。作为应对美国出口限制的“中国专属版”，它的性能只有旗舰芯片的15%，但在2024年却为英伟达中国区带来了80%的收入，销售额高达120到150亿美元。
英伟达的H20芯片对中国市场的供应可真是一波三折。到今年4月14日，英伟达刚收到特朗普政府的通知，说这款芯片必须拿到许可证，才能“无限制”地出口到中国。
这一步其实就是限制了这款芯片的出口。英伟达也说了，他们会在第一季度的财报里，把跟H20系列有关的“库存、采购承诺和相关储备”都列进去，差不多得55亿美元左右。
到7月10号，黄仁勋在去北京之前，专门跑一趟白宫见了特朗普。会后他说，他已经把申请提交给了美国政府，想继续向中国出售H20芯片，还得到了保证，很快就能拿到许可。
一提到H20芯片的安全隐患啊，咱们中国市场反应挺快的。华为那昇腾910B芯片的订单，一周时间就涨了470%，像腾讯云和中国移动这些大公司也明显增加了国产芯片的采购量。
中国的政策目标到2025年，数据中心用的国产芯片占比要达到30%，而国产人工智能芯片匹配的模型也要突破160个左右。之前一些公司还挺犹豫的，主要是因为英伟达那边生态已经积累了十年的经验，想要迁移模型的话，就得重写一部分代码，这让他们有点头疼。
这种依赖正是美国战略的核心所在——利用生态体系来巩固技术上的优势。不过，现在中国正靠兼容层技术来降低国产芯片的适配难度，同时推动成立“中国算力联盟”，建立产、学、研的合作体系，打算在三年内实现30%的进口算力芯片被取代。
美国前商务部长雷蒙多卸任后终于坦言：这几年美国拼命封锁中国芯片，结果竟然彻底败了。她毫不留情地说，想阻止中国前进，这根本就是“愚蠢的做法”。
那些一层一层加紧的出口限制措施，顶多算是给中国设了个“减速器”，根本挡不住中国继续前行的脚步。反倒，这套招数反噬到美国自己身上，结果适得其反。
美企因为芯片断供，损失了上百亿美元，英特尔、AMD这些大公司都愁得直摇头，高通、英伟达也因为失去中国市场，陷入了寒冬，情况真是不乐观啊。
英伟达的CUDA生态系统已经走过了20个年头，成了AI开发的主流标配。要想换个生态，得投入不少资金，而且眼下国产高端芯片也没啥充足供应。
一些已经深度依赖英伟达平台的企业，要彻底换一套系统，光是投入的资金就不少。有的企业AI项目急着上线，只能暂时用H20凑合着用。
不过，安全方面的警示已经开始发挥作用。H20事件之后，国产芯片替代的步伐以空前的速度推进起来。华为研发的Chiplet堆叠技术，把4个14nm芯片叠在一起，性能能和5nm芯片媲美，成本只比原来多出18%。
中国应对方案采取开放与自主并行的方式，积极推动开源架构，同时加大RISCV架构的研发力度，致力于开辟新路，打破ARM以及x架构长时间的垄断局面。
华为昇腾以及比亚迪的IGBT芯片在东南亚、中东和欧洲市场都取得了不错的成果，德国5G设备里用到的华为产品就占了59%。
就像东京电子这些国际设备制造商一样，也在努力遵守美国的规定，同时又要维护中国市场的利益，这两头难以兼顾。这在一定程度上削弱了美国那“高墙筑起的小圈子”策略的效果。
黄仁勋近期抛售了15万股英伟达股票，赚了大概2710万美元。这可能只是他整体出售计划中的一部分，不过挺巧的是，这事儿正好碰上H20事件还在持续发酵的时候。
仓库里堆着的百万块H20芯片，成了这场角逐中残酷的证据。黄仁勋在四月冒着大雨访华，向中国市场承诺“全力提供服务”时，可能也没想到，三个月后“特供芯片”会因为安全问题而跌出神坛。
美国前商务部长雷蒙多不得不坦言：花了那么多功夫去封锁中国芯片，结果完全搞砸了。
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